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調(diào)查背景
2015年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)回升，行業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并未在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的形勢下發(fā)生明顯變化。在此背景下，門窗幕墻行業(yè)市場持續(xù)發(fā)展，相關(guān)供應(yīng)商、服務(wù)商等在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，迎來了行業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇，危機(jī)也同時存在。對于大部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，特別是各類供應(yīng)商來說，嚴(yán)峻的行業(yè)環(huán)境，上游企業(yè)尤其是房地產(chǎn)企業(yè)資金緊張，銀行及金融系統(tǒng)謹(jǐn)慎貸款等不利因素，以及外部品牌進(jìn)入中國市場、與本國品牌融合，產(chǎn)品技術(shù)的日新月異，豐富的差異化需求，尤其是越來越多的個體需求化等造成巨大的行業(yè)競爭壓力。如何提高品牌影響力和產(chǎn)品競爭力，突破市場禁錮，在自身行業(yè)競爭中領(lǐng)先對手占領(lǐng)市場高地、開拓新市場是企業(yè)當(dāng)前及未來幾年考慮的首要問題。
近年來，國內(nèi)建筑門窗幕墻行業(yè)無論是供應(yīng)商還是服務(wù)商還普遍存在品牌意識淡薄，營銷渠道、營銷手段單一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和產(chǎn)品技術(shù)缺乏創(chuàng)新、要么就是偽創(chuàng)新等問題。當(dāng)競爭日趨激烈時，諸如此類問題會更加凸顯，造成很多企業(yè)陷入渠道沖突、成本上升、收入下降、客戶投訴不斷、滿意度大幅度降低的尷尬困境之中。面對上述問題，一方面企業(yè)應(yīng)該樹立品牌意識，打造屬于企業(yè)、銷售商和建筑業(yè)企業(yè)、消費(fèi)者共同認(rèn)可的品牌;另一方面企業(yè)需要加快科技創(chuàng)新步伐，關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)水平，以科技創(chuàng)新作為企業(yè)產(chǎn)品及發(fā)展的第一推動力，以產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量成體系并輔以精細(xì)化管理帶動企業(yè)全面高速發(fā)展。
為了幫助建筑門（詞條“門”由行業(yè)大百科提供）窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更好的認(rèn)清行業(yè)地位和現(xiàn)狀，從而提升自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)能力，中國幕墻網(wǎng)以行業(yè)媒體領(lǐng)軍者的身份，在對門窗幕墻行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)測評研究的基礎(chǔ)上，推出中國門窗幕墻企業(yè)品牌測評報告，力求通過科學(xué)、公正、客觀、權(quán)威的評價指標(biāo)體系和評價方法，評估出具有較強(qiáng)競爭力的產(chǎn)品企業(yè)品牌和服務(wù)商品牌。
本屆調(diào)查研究報告的調(diào)查范圍包含了幕墻工程企業(yè)(年度典型工程案例)、系統(tǒng)門窗企業(yè)、建筑膠企業(yè)、五金配件企業(yè)、型材企業(yè)、建筑玻璃企業(yè)、加工設(shè)備企業(yè)以及隔熱材料企業(yè)等調(diào)查內(nèi)容。在測評流程方面，各子行業(yè)首選品牌榜單按照企業(yè)首選率高低確定，同時參考行業(yè)內(nèi)工程信息數(shù)據(jù)，輔以中國幕墻網(wǎng)平臺為載體的行業(yè)協(xié)會專家提名、AL-Survey線上投票、工程采購人員抽樣調(diào)查等。
注：調(diào)查誤差——由于參與人數(shù)眾多、行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)調(diào)查信息時間差異化等，統(tǒng)計結(jié)果與實(shí)際結(jié)果數(shù)字方面可能存在一定誤差，根據(jù)科學(xué)分析，該區(qū)域誤差率在1%-7%之間，整體誤差在2%左右。
首選工程商品牌行業(yè)分析
1、 幕墻工程商類
建筑幕墻是建筑物不承重的外墻護(hù)圍，像幕布一樣掛到主體結(jié)構(gòu)上，因此又稱做懸掛墻，通常由面板(玻璃、鋁板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)（詞條“支承結(jié)構(gòu)”由行業(yè)大百科提供）(鋁橫梁（詞條“橫梁”由行業(yè)大百科提供）立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。不承受主體結(jié)構(gòu)荷載與作用的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)，是現(xiàn)代大型和高層建筑常用且?guī)в醒b飾效果的輕質(zhì)墻體。
根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計，截至 2015 年 7 月，擁有壹級建筑幕墻工程專業(yè)承包企業(yè) 291 家，甲級幕墻工程專項設(shè)計企業(yè) 298 家，分別占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的0.20%和 0.21%。全國標(biāo)志性工程和區(qū)域重點(diǎn)工程的大部分業(yè)務(wù)被幕墻 50 強(qiáng)企業(yè)承攬。從企業(yè)分布來看，2015年建筑幕墻 50 強(qiáng)企業(yè)中，32 家位于華東地區(qū)，9 家位于華南地區(qū)，剩下的企業(yè)主要分布在華北和華中地區(qū)。
從市場需求來看，目前國內(nèi)建筑幕墻市場主要集中在大中型城市，伴隨著城市化率的不斷提高，我國城市數(shù)量和城市規(guī)模也在穩(wěn)步上升，將直接拉動對大型建筑的需求，并形成對建筑幕墻的需求。
根據(jù)2015年的幕墻工程商品牌行業(yè)調(diào)查分析，我們發(fā)現(xiàn)以下幾點(diǎn)：
(1) 行業(yè)領(lǐng)軍品牌優(yōu)勢較大 遠(yuǎn)大江河領(lǐng)先國內(nèi)群雄
近年，隨著國家戰(zhàn)略的實(shí)施以及國家區(qū)域規(guī)劃的出臺，幕墻行業(yè)主流市場不斷向二三線城市輻射，宏大的區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興規(guī)劃將形成巨大的幕墻行業(yè)市場需求，那么在這樣的市場環(huán)境下，幕墻行業(yè)的競爭將越來越集中在結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)更新以及滿足多樣化的需求等方面，那么與行業(yè)內(nèi)的大品牌企業(yè)相比，小型幕墻企業(yè)的生存壓力也會越來越大，而大品牌間的競爭會愈演愈烈。
2015年的幕墻工程品牌榜單顯示，榜首位置依然由國內(nèi)幕墻龍頭企業(yè)沈陽遠(yuǎn)大牢牢占據(jù)。江河創(chuàng)建以微小的差距排名第二，就其首選率相比去年有所提升;而浙江中南首選率雖然排名第三，但與遠(yuǎn)大和江河相較差距較大，武漢凌云與中航三鑫以及深圳方大等幾家國內(nèi)一線幕墻企業(yè)幾乎持平狀態(tài)。蘇州金螳螂在近年地標(biāo)建筑幕墻和工程施工工藝、施工難度等方面有明顯的上升趨勢，北京嘉寓公司經(jīng)過潛心發(fā)展也已經(jīng)一舉邁入了國內(nèi)一線頂尖幕墻企業(yè)行列。見圖01。
幕墻工程商企業(yè)品牌首選率
圖01
(2) 區(qū)域排名落差明顯
從區(qū)域分布來看，沈陽遠(yuǎn)大以多個區(qū)域的品牌首選率第一獨(dú)占鰲頭，在華中、華東、華中、東北、華南占據(jù)首位。而江河的成績也不差，以27%和30%的首選率占據(jù)華北、西部地區(qū)首位，隨著國內(nèi)企業(yè)品牌影響力的提升，品牌競爭力有所提高，三鑫、凌云、金粵、方大等企業(yè)的均有不俗表現(xiàn)。見表 01
各地區(qū)幕墻企業(yè)品牌首選率前五名
表01
(3) 優(yōu)質(zhì)工程調(diào)查結(jié)果
根據(jù)AL-survey工程信息調(diào)查結(jié)果顯示
幕墻工程評選表單
表02
深圳平安國際金融中心【深圳】幕墻工程在眾多的行業(yè)專業(yè)人士眼中當(dāng)之無愧的被評選為了第一工程，其獲得的投票數(shù)遠(yuǎn)超其他工程項目;做為深圳超高層地標(biāo)式的摩天大樓，從開始招標(biāo)（詞條“招標(biāo)”由行業(yè)大百科提供）設(shè)計到工程施工一系列過程中吸引了國內(nèi)建筑行業(yè)大量的關(guān)注，同時該項目中的幕墻工程施工難度極大，被業(yè)界稱為“世界頂級幕墻工程”，它也標(biāo)志著我國國內(nèi)幕墻企業(yè)設(shè)計及施工能力已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。其余獲得本次提名的工程中，蘇州東方之門獲得的票數(shù)位列第二，被業(yè)界同仁戲稱為“大褲衩”的該幕墻工程從施工難度和多種工藝結(jié)合、工程施工等過程中，依靠蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司創(chuàng)造和發(fā)明的專利技術(shù)等堪稱國內(nèi)甚至國際領(lǐng)先，正因此它和深圳平安國際金融中心在調(diào)查中得到的投票遙遙領(lǐng)先于其他提名工程，成為2015年國內(nèi)幕墻業(yè)界工程的標(biāo)桿。
測評結(jié)論
1、市場情況
隨著國內(nèi)建筑門窗、幕墻市場需求急速增長，國外企業(yè)紛紛介入國內(nèi)市場，國內(nèi)門窗、幕墻企業(yè)借助國內(nèi)人力資源等優(yōu)勢也積極向國際市場拓展，行業(yè)盛況空前，市場國際化趨勢愈來愈強(qiáng)。
專家分析，今后幾年內(nèi)，鋁門窗幕墻行業(yè)將會有逐漸進(jìn)入平靜發(fā)展期，市場逐漸顯露出八大發(fā)展趨勢，市場總量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。
目前，建筑業(yè)雖然隨著一系列國家政策調(diào)控的影響，受到了一定的挫折，但其作為我國的消費(fèi)熱點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)中占較大比率的情況任然顯示國內(nèi)需求將保持穩(wěn)定的局面。在西部大開發(fā)、振興東北、各地城市改造及新城建設(shè)的拉動下，鋁門窗、幕墻市場總量將繼續(xù)保持穩(wěn)重有升的態(tài)勢。形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)，中小企業(yè)為輔助的市場結(jié)構(gòu)。目前，門窗幕墻行業(yè)已經(jīng)形成了以100多家大型企業(yè)為主體，以50多家產(chǎn)值過億元的骨干企業(yè)為代表的技術(shù)創(chuàng)新體系。這批大型骨干企業(yè)完成的工業(yè)產(chǎn)值約占全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的50%左右，在國家重點(diǎn)工程、大中城市形象工程、城市標(biāo)志性建筑、外資工程以及國外工程建設(shè)中，為全行業(yè)樹立了良好的市場形象，成為全行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、品牌創(chuàng)優(yōu)、市場開拓的主力軍。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將有較大改變;鋁合金幕墻仍以明框、隱框、鋁板幕墻（詞條“鋁板幕墻”由行業(yè)大百科提供）為主，單元式幕墻在大、中城市有良好的發(fā)展前景，鋁合金雙層、智能、遮陽板（詞條“遮陽板”由行業(yè)大百科提供）幕墻將逐漸成熟和提高。鋁合金門窗在建筑門窗市場的占有率將保持在55%以上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大變化。受國家建筑節(jié)能政策和能源危機(jī)的影響，節(jié)能環(huán)保型的鋁合金門窗、幕墻的使用比例將有較大提高。
環(huán)保、節(jié)能將成為發(fā)展主題。隨著小康生活的到來，人們對自己的居住環(huán)境的要求越來越高。綠色消費(fèi)成為主導(dǎo)建筑消費(fèi)市場的主導(dǎo)觀念，綠色消費(fèi)帶來了巨大的綠色商機(jī)。因此，滿足綠色消費(fèi)需求，發(fā)展高性能、高技術(shù)生態(tài)建筑幕墻及門窗，不僅要從建筑外觀效果、幕墻及門窗自身的基本物理性能以及造價等方面去思考，也要把幕墻及門窗的整體設(shè)計與生態(tài)環(huán)境掛上鉤，針對建造后的幕墻及門窗能具有良好的性能，減少對環(huán)境的污染，給人們營造舒適的環(huán)境。
2、門窗幕墻企業(yè)風(fēng)險分析
(一)市場競爭風(fēng)險
門窗幕墻行業(yè)以大型企業(yè)為市場參與主體，這批大型企業(yè)完成的工業(yè)生產(chǎn)總值約占全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的50%左右，在國家重點(diǎn)工程、城市形象工程、城市標(biāo)志性建筑、外資工程以及國外工程建設(shè)中成為行業(yè)的主力軍。這些公司在專業(yè)設(shè)計、施工能力等方面均具有較強(qiáng)的競 爭實(shí)力，同時國外的大型門窗、幕墻企業(yè)在國內(nèi)高端門窗、幕墻細(xì)分市場的份額正在逐步擴(kuò) 大，市場競爭較為激烈，雖然國內(nèi)門窗幕墻大型公司在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量管理、采購模式等方面具有競爭優(yōu)勢， 但如果不能在高端產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)有進(jìn)一步的突破性發(fā)展，迎合未來環(huán)保、節(jié)能的發(fā)展主題，將可能喪失在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢， 會面臨較大的市場競爭風(fēng)險。
(二)資金鏈風(fēng)險
鋁門窗、幕墻市場競爭更加激烈。由于門窗幕墻行業(yè)已進(jìn)入初步成熟期階段，競爭程度激烈，導(dǎo)致目前各企業(yè)利潤降低。建筑門窗市場產(chǎn)品日漸豐富，形成了以鋁、塑、木、鋼四大材料為主的多元化市場結(jié)構(gòu)，新材料、新技術(shù)的應(yīng)用將出現(xiàn)更多新產(chǎn)品，鋁門窗、幕墻產(chǎn)品與其他行業(yè)比，產(chǎn)品差異性小，競爭更加激烈。
大小企業(yè)將出現(xiàn)“馬太”效應(yīng)、國家宏觀政策凋控、銀行信貸緊縮、銀行利息上調(diào)導(dǎo)致競爭環(huán)境惡性化，工程墊資比較嚴(yán)重。由于國家要求各施工單位提供農(nóng)民工工資保證金制度，加大了施工單位的墊資，客觀上占用了一部分現(xiàn)金流，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度降低，加大了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的難度。
3、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展展望
隨著近年來日益激烈的市場競爭環(huán)境和人們對居住環(huán)境的高要求，門窗幕墻產(chǎn)品的信息通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)被人們逐漸熟知并了解，產(chǎn)品質(zhì)量、安全性等在國內(nèi)多次被國內(nèi)專家多次討論，行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和施工質(zhì)量等都已經(jīng)較以往有了較大改變，高品質(zhì)的門窗和幕墻工程被大多數(shù)人所認(rèn)同。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)因此將有較大改變;在堅持傳統(tǒng)幕墻類型，鋁合金幕墻仍以明框、隱框、鋁板幕墻為主，單元式幕墻在大、中城市有良好的發(fā)展的現(xiàn)狀下，鋁合金雙層、智能、遮陽板幕墻將逐漸成熟和提高。新型的建筑節(jié)能、環(huán)保材料和施工方法將越來越多的應(yīng)用在建筑門窗幕墻行業(yè)中，這使得產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)必須推陳出新，通過自身新技術(shù)、新產(chǎn)品的不斷研發(fā)和推廣，維護(hù)并提升自身的品牌價值，提高門窗、幕墻的工程質(zhì)量，并通過高附加值的產(chǎn)品使企業(yè)得到足夠的利潤，促進(jìn)自身造血功能的不斷提高。
4、 服務(wù)分析
中國門窗幕墻行業(yè)，尤其是幕墻行業(yè)經(jīng)過三十年的發(fā)展，各類型大小企業(yè)的競爭已經(jīng)越來越趨于常態(tài)化和有序競爭，不管是產(chǎn)品系列、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用基于目前的互聯(lián)網(wǎng)社會模式，產(chǎn)品差異化越來越小，筆者估計接下來新一輪的競爭核心將逐漸向服務(wù)差異化以及服務(wù)品牌化發(fā)展;門窗以系統(tǒng)門窗為發(fā)展主體，整合各門窗產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)直接面向最終用戶已成為可能。
5、 品牌分析
品牌是企業(yè)文化的核心體現(xiàn)，是被消費(fèi)者和大眾認(rèn)知的重要手段。門窗幕墻行業(yè)企業(yè)不同于其他傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品的品牌建立，它是需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的共同支撐來建立起良好的品牌。如何建立品牌，如何深化品牌價值，如何從國內(nèi)品牌向國際品牌轉(zhuǎn)變，這不僅是困擾其他傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的“攔路虎”，也是門窗幕墻行業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)必將面臨的一道難題。
從品牌本身來分析，品牌是為人所熟知以及快速接受的產(chǎn)品名稱;它所包含的除了易被記憶等特點(diǎn)外，更應(yīng)該體現(xiàn)的是企業(yè)的核心價值競爭力。我們的中國門窗幕墻企業(yè)品牌測評研究報告正式針對門窗幕墻行業(yè)企業(yè)的品牌建設(shè)和品牌推廣以及企業(yè)核心價值競爭力的一個整體評價。
