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2022-2023中國門窗幕墻行業研究與發展分析報告
第一部分 調查背景
2022年是“十四五”規劃的關鍵之年，是“二十大”勝利召開的一年，是黨和國家事業發展進程中十分重要的一年，雖然面臨著地產收縮、基建放緩的大背景，但在穩字當頭、穩中求進的經濟政策支持下，創新驅動成為了新時代的動力引擎。
新冠疫情的挑戰，復雜多變的國際形勢，都是中國經濟當下發展過程中重要的影響因素，2022年的中國經濟經歷了下滑、扭轉、恢復、回穩的四個階段。回望過去一年，建筑業作為拉動內需的一大利器，從城市建設到交通發展，數字化平臺建立等，建筑業的參與者、主導者在“穩”定中，悄然發生著變化。而房地產較多企業出現了利潤負增長，產值嚴重下滑的情況，行業調整態勢明顯，作為中國經濟的重要組成部分，隨著年末金融利好政策的陸續出臺，“活”下來的房企有了盼頭。
與房地產業、建筑業配套的門窗幕墻行業，進入了“確定與不確定”并存的時期，經受了訂單量銳減、現金流緊張、人員及材料組織困難等眾多問題困擾，現在是困難和未知的時代，追求的利潤在行業不景氣的背景下無從談起，甚至部分企業入不敷出，一部分企業已經處在生存與死亡的邊緣。隨著“保交樓、穩樓市”，以及伴隨著疫情防控政策的調整，“新”的行業特性與“新”的發展思路已經逐漸清晰，從新從變、奮發自強成為了門窗幕墻行業企業自立、自強的精神力量。
頂部靠理智，底部靠信仰！沒有人可以靠做空自己的祖國致富，越是在關鍵時刻，越要和她站在一起。中國經濟能否重新引領全球，關鍵是科學防控、新基建、新能源，以及讓民營經濟重獲信心。同時，金融“十六條”等房地產軟著陸方針，充分利用平臺經濟的創新作用，中國經濟仍然有望再度強勢回歸。
為了幫助門窗幕墻行業產業鏈企業，特別是廣大的會員單位，更好的認清行業地位和市場現狀，從而提升自身產品品質及服務能力，中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會在2022年9月啟動“第18次行業數據申報工作”，通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業運行狀況報表。隨后，授權中國幕墻網www.adsql.cn以門戶平臺的身份，對門窗幕墻行業相關產業鏈企業，申報的數據展開測評研究，并建立行業大數據模型，推出《2022-2023中國門窗幕墻行業研究與發展分析報告》力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標、研究體系和評判方法，呈現出在建筑業、房地產新形勢下，門窗幕墻行業的發展熱點和方向。
注：調查誤差——由于參與企業占總體企業的數量比值、調查表提交時間的差異化等問題，統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果，數字方面可能存在一定誤差，根據統計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
第二部分 2022-2023房地產與建筑業動態分析
2022年注定是一個偉大的年份，“二十大”的勝利召開讓我們有了更強的信心和底氣。我們正處在百年未有之大變革時代中，在新一輪的經濟發展過程中，“房住不炒”的基本國策和“租售并舉”的市場定調成為基本綱領，也決定了未來調控的方向和目標。在建筑業方面，城市更新、鄉村振興、生態保護等，以及超低能耗建筑、近零能耗建筑，尤其是新型城鎮化建設，綠色建筑發展，成為了“十四五”期間的重點目標，隨著時代的發展變化，國家、行業、企業，以及個人的轉型升級迫在眉睫。
1、“活”下去、“活”得好，成為房地產企業追求的目標
過去一年，受到疫情沖擊、俄烏沖突、美國貨幣政策加速轉向等因素的影響，全球經濟增速放緩，不確定性增強。2022年全國房地產市場經歷了前所未有的挑戰，包括商品房銷售規模大幅下降、房企頻現債務危機等。為穩定樓市，中央頻繁釋放積極信號，從支持需求端到支持企業端，政策力度不斷加大。各地全面落實因城施策，前11月地方出臺優化政策近千條，創歷史同期新高。
2022年寒潮已現，房地產業下滑明顯，百強房企同期業績下滑20%以上，以華潤、萬科、保利、龍湖等為代表的房企雖然市場口碑依然出色，但年度內的利潤下降一半以上。國內各地的土地熱回落明顯，土地溢價率低，成交率下降，房企拿地積極性不高等成為了年度熱點話題；年末的各項政策利好，包括“保交樓”等，讓房地產受政策端持續放寬融資影響，房企可以減少在國外融資的比例，開始與國內機構開始加大合作，降低融資成本。
未來，在部分龍頭房企和區域龍頭的帶領下，突破近三年疫情反復影響的市場背景，房地產市場有望降低下降速度，進入平穩時期。
根據國家統計局發布的數據，2022年全國房地產開發投資13.29萬億元，比上年下降10%，回退到了五年前的水平。在市場“哀聲遍地”的背景下，眾多房企紛紛出臺減員增效措施，從前的管理人員減半，從上到下全體人員都需要實現年度銷售目標，加快內部資金流通速度和管控措施。“去庫存、促回款、謹慎拿地”讓企業內有更多的可流通資金，“活下去”成為了房企必須解開的一道難題。
當前的房地行業“國企進、民企退”成為不爭的事實——2022年度房地產行業發生了天翻地覆的變化，很多民企無奈躺下，而國企則逆市崛起，填補了市場空白。
從房地產行業發布的年度榜單表明：TOP10強之中，純民企只剩碧桂園、龍湖；而TOP20強當中，沒爆雷的民企只有4家。如果說很多領域都存在“二八定律”，那么地產行業頭部房企：“國企八、民企二”將成為未來行業新的格局。
在“二十大”之后，住建部政策鮮明的指出將大力支持剛性和改善性住房需求，毫不動搖堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。同時，著力化解房企風險，因城施策、精準施策，提振市場信心，用力推進保交樓、保民生、保穩定工作。另外，要努力提升品質、建設好房子，提高住房建設標準，打造“好房子”樣板，為老房子“治病”。
2022“活”下去，2023“活”的更好，以后房企的首要市場目標是保障新市民、大學生、三孩家庭等群體居住的剛性需求，緊抓人口流動較大的重點城市群和核心都市圈。“活好”成為了首要大事，“現金為王”成為房企的常態化思路，相信房地產企業會充分利用政策扶持力度，加大與政策引導性，加強內外融資通道，累積更多資本，實現產業的升級。
2、“穩”中求、“穩”當先，建筑業成為穩定中國經濟的引擎
中國被稱為世界“建筑大師”，尤其是在基建方面，“基建狂魔”絕非虛名，國內建筑業的發展一直是穩定增長，然而，2022年房地產行業大幅下滑，對國內建筑業有一定的沖擊。通過橫向對比全國建筑企業，以上海建工、中國鐵建、中國核建等國際國內基建、交通為主的建筑企業為例均實現了增長，尤其是上海建工增長率超過50%。而以中南建設、重慶建工和隧道股份等房地產業務為主的建筑企業，營收同比下降。
2022年，根據國家統計局的最新統計數據顯示，建筑業全年總產值311980億元，同比增長6.5%。在固定資產投資增速放緩的前提下，建筑業在水利、公共設施等支持下，可謂是頂住了壓力，再上新臺階。
2022年建筑業總產值分布情況
當前中國經濟依然面臨“需求不足、供給沖擊、預期轉弱”的壓力，同時中國經濟發展中存在的結構調整和高質量發展等長期問題，未來仍將圍繞短期穩增長，長期促發展和調結構為主。建筑業的發展歷來較為穩定，這與其建筑項目工程周期通常較長，建筑項目簽約與市場開展情況比較穩定有關。在“雙碳目標”驅動下，國內建筑業即將進入更加穩定的發展階段，穩中求進。
國家“十四五”規劃以及“十四五”建筑業發展規劃為未來建筑業的發展指明了方向，建筑業從追求高速增長轉向追求高質量發展，從“量”的擴張轉向“質”的提升，走出一條內涵集約式發展新路。
未來，建筑業將基于新戰略、新階段、新格局、新征程、新理念五位一體的發展態勢，以高質量發展為主線，以質量、效率、動力變革引領建筑業技術升級，通過創新、技術、改革、人才四大驅動，打造“中國建造”升級版，形成一批智能建造龍頭企業并帶動廣大中小企業向智能建造轉型升級；將重點在兩新一重、城市更新、鄉村振興、生態環保、軍民融合等領域，以科研、設計、生產加工、施工裝配、運營等全產業鏈融合一體的智能建造產業體系構建新格局，實現產品高質量和產業高循環，推動建筑業的工業化、數字化、智能化、綠色化發展。
過去一年，房地產業下滑明顯，建筑業在國家宏觀政策護航下，基本保持著平穩態勢，房地產、大基建雖然脫離了黃金時代，市場方面“兩極分化”成為主流。房地產的韌性和活力依然存在，還將是拉動投資增長的主要動力之一；建筑業除了新城鎮化建設以外，將更多的依靠城市更新、商業地產中的綠色升級等完成市場置換。
第三部分 2022-2023年度門窗幕墻行業市場熱點分析
2022年，地產去金融化、財政去土地化……這些正在發生，我國即使在貿易摩擦不斷升級、被各種措施打壓、疫情突襲的最近幾年，經濟總量也沒有停止過增長，從基本趨勢講，中國經濟的體量仍然在增長的上升周期，但深刻的改變正在眼前。
2022年門窗企業的成本居高不下，除生產成本與材料成本外，往往會忽略隱形成本，實際在困難時期，隱形成本也成為成本中較大的部分，包含人才流動成本、加班成本、制造流程成本、會議成本、崗位錯位成本、采購成本、溝通成本、停滯資源成本、企業文化成本、信用成本、風險成本、企業家成本等，會給企業帶來巨大的負擔，工廠在經營管理中，常常要背負著很多負擔，而隱形成本正是其中最重的一擔。發現并有效降低以上隱形成本，也許是工廠進步的有力舉措，這也是很多工廠真正的弊病所在。
鋁門窗幕墻行業需要抓住機遇，以“科技創新”解決核心問題；以“數字化和智能化”順應大勢所趨；把握全球化趨勢；關注“產品與品牌”的雙重消費升級；增強本土化自信；我們有著優秀的企業和開放的政策，有著最美好的時代，我們的行業需要不斷做優、做強，掌握“獨門絕技”，成為工程項目的“冠軍”，或單項冠軍、配套專家。
(1)鋁型材需要重視海外訂單
2022年我國鋁型材行業克服了鋁價大幅波動、能耗雙控、有序用電、疫情多點散發、多地嚴重洪災、國際航運成本飆升等諸多困難，取得了鋁材產量、規模和出口“三增長”，全行業統籌疫情防控與產業發展取得超預期成績。
伴隨著國際經濟局勢的轉變，國內資源優勢與整合優勢成為了鋁型材企業重大的競爭力，雖然近期伴隨著鋁錠（詞條“鋁錠”由行業大百科提供）價格的回落，經營風險加大，但以“規模化求利潤量”的主導思路不會改變，海外市場的同類產品與國內相比明顯存在著價格差異，海外出口訂單未來將持續上升，鋁型材企業需要開足馬力增加產量。
(2)玻璃行業需要重點加強“光伏玻璃”
玻璃是我國目前最大的建筑材料，2021年，我國玻璃產線新增26條新/復產，玻璃行業的產能繼續擴大，2022年上半年內由于玻璃企業能夠獲得較為穩定的持續利潤，使得玻璃企業，特別是擁有浮法、原片，及相關原材料的企業，渡過了一段難得的好時光。
然而進入下半年，房地產行業大幅下滑的現狀，讓建筑玻璃市場一地雞毛，市場突破的重點在于新產品與新市場領域，恰逢其時，光伏（詞條“光伏”由行業大百科提供）建筑、新能源的市場正在快速擴張，玻璃行業需要重點強化“光伏玻璃”產品。
(3)五金配件避免同質化，智能化方是正道
2022年，房地產下滑為五金企業帶來了巨大的經營負擔，但市場內存量房和既有建筑更新，讓00后、10后的年輕人也成為了市場主體之一，五金產品同質化成為了約束企業利潤最大的攔路虎。
加大產品智能化研發，將五金產品與門窗深度融合，打造智能門窗五金配件將成為打開新市場的鑰匙，尤其是五金產品的新功能研發與新造型創新必須結合時代背景，以疫情為例——抗菌五金(把手、門鎖等)是老百姓喜聞樂見的，特別是在兒童房上使用和廚房的應用會非常多。
市場已由粗放型的競爭向經濟性的競爭轉變，對品質和口碑更為關注，房屋的建造、裝修設計以及五金配件的配置，將受到越來越多的重視，產業當前的優質客戶群體集中度更高，未來的競爭將更加集中。
(4)綠色建筑膠產品與多元化經營
經過多年發展與積累，我國已成為全球密封膠生產和消費大國，主要應用在門窗、幕墻，以及中空玻璃等領域，其中門窗是建筑密封膠主要應用場景，占比超40%。
在“碳達峰、碳中和”戰略目標下，裝配式建筑、光伏建筑一體化將迎來爆發增長時期，建筑密封膠高端市場發展空間廣闊，從工程到家裝，從密封膠等膠企業充分利用多元化經營思路，從大的工業、交通等領域，也從小的家裝如對應用場景中的瓷磚膠、免釘膠等開展產品延伸。
在未來市場發展中，相關企業在擴大產能規模的同時，仍需加大產品、技術研發投入，憑借質量、規模、品牌等優勢搶占更多的市場份額；同時建筑膠產品具備工業與交通等多個場景應用的可能，開展多元化經營，讓企業的“武器庫”與現金流更加充裕，是決策者應該重點思考的內容。
(5)低碳春風！引領隔熱（詞條“隔熱”由行業大百科提供）條與密封膠條（詞條“密封膠條”由行業大百科提供）產業
目前我國建筑能耗已占全社會總能耗的40%，而門窗幕墻能耗占到了將近一半，門窗幕墻產品對隔熱和密封材料的選擇不當，是造成建筑能耗增加的主要原因。
2022年建筑節能與綠色環保，成為建筑業、房地產，以及全社會最關注的焦點，全國眾多省市針對建筑節能，紛紛出臺規范及標準，并大幅提高了對門窗幕墻的節能性能要求，從各個方面提高保溫、隔熱效果，引導使用優質節能系統。同時，綠色環保、可循環利用也是建筑市場內對材料應用的全新要求，而隔熱條、密封膠條等相關產品，成為了降低門窗幕墻整體傳熱率的關鍵因素，市場需求持續上揚。
(6)門窗行業重拳出擊：門窗保險
在新聞中常常看到“門窗掉落”、“窗扇被風吹掉”等等熱搜詞條，對處于門窗范圍環境中的行人和車輛等帶來了巨大的安全隱患，而且出現此類社會事件后，責任認定和賠償糾紛非常難以了結，讓老百姓對門窗的使用安全和質量問題憂心忡忡。
2022年，面對如此棘手的市場熱點問題，眾多門窗品牌率先提出解決方案，尤其是以上海建科院牽頭的工裝門窗品牌，以及廣東地區以家裝門窗品牌，紛紛主動與第三方保險公司合作，積極制定“門窗保險”，保險的本質是加強門窗品質管理，提升使用安全。
門窗品牌企業為提升市場用戶信心，通過與國際知名保險巨頭合作，確保從型材五金選擇、門窗制造工藝，再到安裝流程規范，把控每一個細節，匠心煉就精工品質，確保每一扇門窗的安全防護性。門窗保險不僅是一項保險，更多的是一種責任和擔當，是家裝門窗品牌對自身產品擁有了如此巨大的決心，具備對己嚴苛的標準，讓市場上的老百姓有了更大的信心，也能夠讓攪亂市場的劣質競爭者生存空間一減再減，讓家裝門窗行業更加有序、穩定的發展。
綜上所述，隨著建筑業、房地產進入穩定階段，也為門窗幕墻行業帶來了更多的變化，前期為了迎合產業鏈高速發展而建廠，過度擴張的門窗幕墻行業企業，及配套材料企業正在“還舊帳”。而以穩為主的長期主義者，重視產品研發及市場積累的品牌，卻在逆境中享受到了市場紅利。
以下為“建筑鋁型材”細分類別的分析內容，若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版，請訪問： 《2022-2023中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》
建筑鋁型材(品牌)與市場分析
“鋁”創新高——我國是鋁加工大國。鋁型材行業是門窗幕墻行業企業中材料類體量較大，轉型與發展較為成功的典型，2021-2022年的建筑鋁型材市場內家裝門窗略降，工程門窗大降，幕墻基本持平，是較為普遍的共識，全年建筑鋁型材的產值約1500億元。
國內外鋁錠價格因戰爭與能源危機等產生了較大差額，鋁型材企業從建筑到工業、交通的轉型成本相對較低，提升管理與運營水平的意愿較大，讓鋁型材行業的發展在2022年的逆市中顯得如此的可貴。
我國鋁加工行業產能產量占全球過半，裝備技術水平世界領先，已經成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國，全球老大的地位穩固。產能出眾、生產線布局完整的興發、堅美、亞鋁、鳳鋁、華建等在行業內處于領先地位；廣亞、豪美、偉昌、偉業等在深挖建筑行業產品創新和服務，走出一條獨具特色的發展道路；和平、新合、高登、奮安等在項目服務和產品創新方面有著豐富經驗，打造了出色的項目服務或門窗、全屋概念的出色產品；崛起于西北的銘帝，西南的三星等品牌，在區域市場優勢尤其明顯，同時也開始多地域建設工廠，擴大品牌影響力。中國的“LV”，已經成為了全球鋁型材領域，影響力越來越大的“通用名詞”。
據統計2015年至2021年，我國鋁材產量從5200萬噸增加到6100萬噸左右，年均復合增長率為2%。作為“十四五”關鍵之年，從傳統基建到新基建，2022年延續了上一年的發展勢頭，同時優化供應鏈管理，提高產品和服務質量，降低采購價格，建筑材料的選擇實現優中選優。國內市場分布中，除華北、華東及華南占比較大外，其他地區出現了西南的強勢突起，市場對鋁型材的原材料價格變動反響巨大，深加工企業的利潤伴隨著鋁錠價格波動受到了較大影響。
鋁型材企業提交的總產值增長較為突出，主要的增長來自于克服了鋁價大幅波動、能耗雙控、有序用電、疫情多點散發、多地嚴重洪災、國際航運成本飆升等諸多困難，讓產量、規模和出口“三增長”，全行業統籌疫情防控與產業發展取得超預期成績，在建筑以外的版圖拓展讓型材企業的日子好過起來。
根據2022-2023年度“第18次門窗幕墻行業數據統計工作”的調查分析，以下的鋁型材生產企業及品牌上榜“建筑型材十大首選品牌“榜單。
疫情的陰霾正在逐漸散去，為了追求更高質量的生活，提升居住條件成為共識，結合國家統計局的數據，居住消費支出成為居民各項消費中，僅次于食品支出的第二大支出，進而加大了建筑鋁型材的潛在市場份額。從消費結構上來分析，建筑行業仍是鋁型材應用的主要領域，需求占比長期保持在6成以上，在2022年鋁型材產量達6300萬噸左右，同比增加5%，國內鋁型材需求旺盛，鋁型材向綠色節能轉型已成必然。
第四部分 綜述
數據統計調查工作重點對2022年度內的行業數據進行了采集與整理，主要的參與對象來自：幕墻企業、鋁門窗企業(工程門窗為主、家裝門窗為輔)，以及相關配套的鋁型材、玻璃、五金配件、密封膠、隔熱條、密封膠條、加工設備等眾多細分領域。
2022年在疫情影響下，統計到的年度內行業整體經營狀況表明：在房地產大幅下滑，建筑業發展受阻的背景下，讓上述細分領域企業均處于困難較大的時期，整個年度內從原材料、勞務用工、工程進度、施工環境、生產計劃、客戶訂單等各個方面統計結果均不理想，行業內大多數從業者都形成了“過冬”的思想認知。
型材類｜2023“大數據TOP品牌”入庫證書頒發儀式
在企業經營過程中，從門窗幕墻行業發展的市場風口與需求端來看，盡管有國家出臺的“限期付款”政策支持，但由于房企遭遇土地政策與資金問題帶來的資金鏈問題，以及建筑業總包方EPC模式的大力推行，讓產業鏈上、下游之間的資金結算方式不斷更新，出現了越來越多的股權合作、金融合作，甚至在三、四線不斷涌現“工抵房”，打破了傳統的直接占款、商票支付、供應鏈合作等合同模式。
目前困擾行業發展最直接的問題還是企業缺“錢”，2022年末“金融十六條”、“保交樓、穩民生”，在因城施策、支持剛性和改善性住房需求，緩解房地產企業貸款壓力等多方面有利政策下，讓門窗幕墻行業看到了一片新的發展機遇。
經歷過低谷才更有永攀高峰的渴望，2022年數據統計調查中各項數據下滑較明顯，被行業有志之士視為“2023重新起航”的全新動力，行業內已經沒有了“安逸”的氛圍，未來的市場競爭將更為激烈，狹路相逢勇者勝，2023是勇者的時代，更是品牌重塑輝煌的全新起點。
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