2012-2013年中國建筑幕墻行業分析報告

　　2.4.建筑幕墻行業的主要技術介紹

　　2.4.1.幕墻的節能與環保技術

　　建筑的節能與環保是全世界建筑行業面臨的共同問題。作為建筑外圍護系統的主要形式，幕墻承擔著建筑物 65%以上的節能任務。目前建筑幕墻在節能環保方面的技術主要在材料學和結構學領域，比如：中空玻璃特別是 Low-E中空玻璃技術，使用這項技術可以把玻璃傳熱系數降低到普通單片玻璃的 1/3 甚至更低。

　　隔熱斷橋鋁型材技術。該技術通過在兩個鋁型材之間加入低導熱的非金屬隔離物，通過切斷鋁型材的能量傳遞途徑而達到節能的目的。

　　雙層幕墻技術。雙層幕墻中間有一空氣腔——熱通道，上下方分別設置出風口和入風口，在夏季能節約空調能耗，在冬季節約采暖能耗，是高端幕墻的主流發展方向。

　　幕墻遮陽技術，使用該技術能有效控制太陽能的透射對室內溫度的影響，主要方式有外遮陽、內遮陽和中空玻璃層內遮陽三種方式。

　　光伏幕墻技術，使用該技術能將太陽能轉化為電能供建筑使用，它實現了幕墻從節能向創造能源的跨越，是未來幕墻行業的發展方向。

　　2.4.2.幕墻的制造與施工工藝技術

　　隨著幕墻行業工廠化、產品化發展，建筑幕墻企業的生產加工工藝與設備不斷創新，實現了從單件加工的傳統工藝到加工中心生產線的新型工藝過渡，實現了機械化加工生產，尤其是單元式幕墻實現了自動流水線作業生產，極大地推動了幕墻行業的發展。目前我國在型材與金屬制品的機械化加工生產、玻璃加工與密封、石材的連接固定(干掛法、結構裝配法)、膠接、安裝、機械化施工、放線等工藝技術方面已經達到或接近國際先進水平，大部分生產加工與施工專用設備實現了國產化。

　　2.4.3幕墻的試驗檢測技術

　　試驗檢測技術是幕墻技術的重要組成部分，檢測技術的發展是推動幕墻行業發展的重要因素。目前我國已經建立了較為完整的建筑幕墻物理性能技術參數標準，形成了中國建科院國家試驗室和地方檢測站(中心)兩級檢測體系，并建立了風洞模擬試驗、地震振動臺試驗、傳熱隔熱試驗、隔聲性能試驗、結構密封膠試驗等專業實驗室以及平板玻璃、中空玻璃、金屬復合板材、防火材料檢測實驗室，為我國建筑幕墻科研試驗、產品開發、質量論證提供了科學依據。

　　2.5.建筑幕墻的技術發展方向

　　建筑幕墻是一個復雜的多學科系統，它在體現建筑外觀結構、美學藝術的同時也決定著建筑物絕大部分的能源消耗、微觀氣候環境甚至安全，技術含量及其復雜性非常高。

　　目前世界幕墻技術發展的主要領域和趨勢有：

　　A.在幕墻的建筑學領域，主要向多元化、個性化、藝術化等方向發展;

　　B.在幕墻的功能學領域，主要向節能、環保、安全、宜居等方向發展;

　　C.在幕墻的結構學領域，主要混合、異型、大跨度等方向發展，側重于隔熱型材結構、預應力結構、整體張拉結構、現代空間結構;索網結構、玻璃結構、雜交結構等;

　　D.在幕墻的面材領域：主要向節能玻璃、膜材、薄材、人造材等方向發展;

　　E.在幕墻的制作領域，主要向工廠化、機械化、規模化等方向發展。

　　3.我國建筑幕墻行業競爭狀況

　　3.1.市場化程度

　　我國建筑幕墻行業起步晚，與其它傳統行業相比，受計劃經濟體制的影響相對較小，市場化程度高。經過 20 多年的發展，目前已基本形成了以非公有制經濟為主體的、充滿生機和活力的、充分競爭的市場格局，并日益向規范化、法制化、規模化方向發展，市場環境基本同國際接軌。目前，我國現有 210 家一級建筑幕墻工程專業承包企業，246 家甲級幕墻設計企業，同時擁有一級幕墻施工、甲級幕墻設計資質兩種資質的企業有 122 家，整個行業由 4,000 多個生產企業和 1,000 多個配套企業組成。幕墻行業已經成為我國國民經濟不可缺少的重要組成部分，成為中國城市化進程的重要推動力量。

　　3.2.行業競爭格局

　　3.2.1.我國幕墻行業的市場競爭

　　我國幕墻行業的市場集中度不斷提高。由于幕墻行業的市場準入門檻較高，隨著幕墻工程體量的不斷增大，客戶對建筑幕墻企業在技術、業績、資金、管理等綜合實力上要求越來越高，因此市場逐步向大型骨干建筑幕墻企業集中，2005-2008 年幕墻50強年均產值占幕墻行業總產值的 43%。 2008年幕墻行業50強企業產業集中度為 54%，其中前 10 強的產值占 50 強總產值的 48%5。在高端建筑幕墻市場上，市場競爭已經日益集中在包括幾家國際幕墻企業巨頭在內的十幾家幕墻企業之間。全國標志性、區域重點的絕大部分幕墻工程被幕墻 50 強企業承包，幕墻行業市場集中度的提高， 降低了幕墻巨頭企業與小企業進行價格戰的風險，保障了優秀企業的盈利能力。

　　國內幕墻企業成為行業主導力量，行業競爭格局基本形成。目前，國內幕墻企業已經能夠為各種不同建筑提供所需的各種類型的幕墻產品，在研發設計、生產制造、工程施工等主要技術領域已經接近和達到國際先進技術水平。近年來我國興建的各種大型新型、異型幕墻和技術難度高的建筑幕墻工程絕大部分由國內幕墻企業承建。國內幕墻企業在國內市場上已占絕大多數的市場份額，而海外幕墻企業(含香港、澳門和臺灣企業)市場份額較小。同時，我國的幕墻企業還積極出擊海外市場，承接國外大型建筑幕墻工程。

　　3.3.市場供求狀況及變動原因

　　近年來，中國經濟快速發展，城市化進程明顯加速。隨著環渤海、長三角、珠三角等三大經濟圈建設不斷深入，以及振興東北、西部開發、中部崛起等國家戰略以及節能減排政策的大力實施，正推動我國的建筑業、建筑裝飾業以及建筑幕墻行業呈現出持續和快速增長的勢頭。文化體育活動的舉辦帶動了一系列的大型文化、體育場館的建設，往往伴以數額巨大的投資。可以預期，隨著我國國際地位的提升，承辦的國際體育賽事和活動會越來越多，相關的文化、體育建筑需求也會越來越大。作為世界客流增長最快的旅游目的國之一，中國吸引著越來越多全球觀光客的目光，由此給酒店市場帶來巨大商機，國際上著名的酒店公司紛紛計劃在中國增加投資，加速擴張酒店數量，這將為未來5 年我國酒店裝飾市場帶來強大需求。建筑節能也大大增加了幕墻的市場需求。中國政府在節能減排的決心和力度前所未有，建筑節能或將迎來發展的“黃金十年”。新增建筑節能投資和既有建筑節能改造，都形成巨大的幕墻市場需求。

　　此外，在全球產業轉移的浪潮中，中國國內大型幕墻企業承攬了大量海外大型項目，如迪拜無限塔、卡塔爾巴瓦金融中心等等，而巴西世界杯、里約熱內盧奧運會、卡塔爾世界杯等大型體育賽事以及新興國家城市化水平不斷推進，海外幕墻市場空間不斷增大，中國幕墻企業面臨著良好的國內外發展機遇。

　　3.4.行業利潤水平的變動原因及變動趨勢

　　改革開放初期，我國沿海地區出現了建設熱潮，帶動了幕墻行業的迅猛發展。當時建筑幕墻市場處于萌芽期，工程技術要求和市場準入門檻較低，而工程利潤率較高。受高利潤率的吸引，大量企業直接或通過掛靠方式進入幕墻行業，導致市場出現惡性競爭，低價中標時有發生，工程質量難以保障，行業利潤率逐步走低。

　　近年來，隨著我國幕墻行業法律法規不斷建立和完善，建筑幕墻市場逐步規范和成熟，市場容量日益擴大，高端項目所占比例不斷提高，行業競爭格局逐步趨于穩定。投資充足、科技含量高、運作規范的工程項目在市場選擇上越來越理性，項目的利潤率水平呈現出穩中有升的態勢，尤其是新型節能幕墻工程項目，由于其技術含量和質量要求高，施工難度和工程體量大，所以高端市場的利潤率水平高于行業的平均利潤率水平。

　　3.5.進入本行業的主要限制

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