2012-2013年中國建筑幕墻行業分析報告

　　2009 年3月，財政部、住房和城鄉建設部聯合發布了《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》，指出為有效緩解光電產品國內應用不足的問題，在發展初期采取示范工程的方式，決定實施“太陽能屋頂計劃”;加快光電在城鄉建設領域的推廣應用，對光電建筑應用示范工程予以資金補助，鼓勵技術進步與科技創新，鼓勵地方政府出臺相關財政扶持政策。財政部同時發布了《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》支持“太陽能屋頂計劃”，將注重發揮財政資金政策杠桿的引導作用，以形成政府引導、市場推進的機制和模式，加快光電商業化發展。政策的扶持和輕了基礎的荷載，節約了資源和能耗。就不同的建筑幕墻來講，也存在能耗高低的問題。根據我國建筑節能降耗的政策要求，幕墻行業應大力研發和推動使用節能、降耗、環保幕墻，如雙層幕墻、光伏幕墻、光電屋頂等。此外，幕墻產品在設計和生產時推廣使用節能材料，如中空玻璃、Low-E玻璃、節能鋁合金等。節能降耗政策為幕墻行業的發展提供了契機，有利于推動幕墻行業持續和健康發展。同時，我國對約 2億平方米既有建筑幕墻在 2020 年前完成進行節能改造的要求，也為幕墻行業提供了廣闊的市場空間。

　　5.6.宏觀產業政策導向為公司提供新一輪發展機遇

　　根據中國建筑裝飾協會于 2010年8月制定的《中國建筑裝飾行業“十二五”發展規劃綱要》，建筑裝飾行業2015年工程總產值力爭達到 3.8萬億元，比 2010年增長1.7萬億元，總增長率為 81%，年平均增長率為 12.3%左右，其中建筑幕墻要達到 4,000 億元，增長幅度在 167%左右，年平均增長率為 21.3%左右，由此可見未來建筑幕墻行業仍將取得高于行業整體的發展速度，在宏觀產業政策指導下，幕墻市場容量將不斷擴大。

　　其中，隨著《建設事業“十一五”重點推廣技術領域》、《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》(2006-2020)、《中國建筑裝飾行業“十二五”發展規劃綱要》等國家產業政策的相繼發布，“建筑節能與綠色建筑”已逐漸成為建筑行業優先發展方向。新建筑要符合節能要求，老建筑要進行節能改造，這將使建筑幕墻市場容量進一步擴大，因此國內外宏觀產業政策導向為行業內節能環保技術領先的企業提供了新一輪發展機遇。

　　6.我國幕墻企業的國際化

　　6.1.我國幕墻企業承接海外業務的時機已經成熟

　　經過 20 多年的快速發展，我國的建筑幕墻企業已經具備了相當的實力，大型骨干幕墻企業完全有能力獨立自主地承接各類體量大、技術含量和設計水平高的幕墻工程，其在產品研發、工程設計、生產制造、安裝施工等方面已經達到或接近國際先進水平。目前我國建筑業中國外承包工程已占近 1/3，在各行業中居首位，而幕墻行業國外承包工程中占比不高，因此對于我國建筑幕墻企業而言，國際市場發展空間巨大。“十一五”期間，中國建筑裝飾協會提出了《實施走出去的發展戰略的若干意見》，企業通過不同途徑、不同形式開拓國際工程市場取得了突出成績。初步統計，截至2009年底，我國現有 15 個省市的 68 家建筑裝飾企業(其中幕墻 10 省市 25 家)在 60 個國家和地區承建了或正在施工 211 項建筑裝飾工程，其中幕墻工程 124 項。中國建筑裝飾行業國際工程承包總產值約為 700億元人民幣，其中幕墻工程 650 億元占92%。

　　我國建筑幕墻企業已顯示出一定的國際競爭較優勢。如江河幕墻承建的澳門夢幻之城、阿聯酋阿布扎比 Gateway Sky 大廈(阿布扎比第一高樓)、新加坡金沙綜合娛樂城，深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司承建的美國拉斯維加斯酒店、新加坡生物谷，沈陽遠大鋁業工程有限公司承建的俄羅斯聯邦大廈、阿聯酋迪拜商業灣，中航三鑫股份有限公司承建的哈薩克斯坦歐洲中心酒店等幕墻工程。這些企業的成功為國內幕墻企業走出國門參與國際競爭積累了經驗。

　　在全球振興經濟的過程中，房地產業、建筑業作為拉動經濟的重要引擎，都將保持一定的規模和發展速度，特別是經濟快速發展的“金磚四國”、掌握全球能源供應的資源大國等，投資與建設規模將會進一步增長，為中國建筑裝飾企業特別是幕墻企業開拓國際市場提供了新的發展空間。國內幕墻企業在開拓國際市場方面已經取得了一定經驗，加上在國內大規模建設帶動下獲得的專業工程管理經驗、技術進步和業績積累，已經具有一定的國際比較優勢，再加上傳統的勞動力資源優勢，會形成開拓國際市場的有利條件。

　　6.2.我國幕墻企業國際化的比較優勢

　　6.2.1.幕墻生產能力世界第一

　　我國是世界第一幕墻生產大國。我國幕墻企業己建成的加工廠約 400 萬平方米，年加工生產幕墻能力近 8,000 萬平方米，擁有各類幕墻加工設備約 1 萬臺，大型骨干企業大都裝備有先進的加工中心、新型仿形銑、數控雙頭鋸、端銑機、多孔鉆等設備。在設備先進性、制造及配套能力、工藝水平上，我國部分大型幕墻企業已經領先于國外企業。

　　6.2.2.幕墻原材料生產能力世界第一

　　我國是幕墻材料生產大國。中國已成為鋁型材生產、消費與出口大國，中國的建筑玻璃、建筑硅酮結構膠和耐侯膠的質量、性能、品種和規格都已達到國際水平。幕墻材料的大規模生產和集中使得我國幕墻企業在原材料供應和物流成本方面與國際競爭對手相比具有一定的優勢。

　　6.2.3.我國幕墻行業標準和技術水平達到了國際水平

　　在新材料、新技術、新工藝的集成應用以及設計、施工等技術方面，我國幕墻企業經過 20 多年的發展已經積累了豐富經驗，尤其是北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會等大型活動為我國幕墻企業發展提供了契機，憑借眾多地標工程建設，我國幕墻企業在幕墻工程設計、施工及新技術應用等方面已經走在全球行業前列。先進的檢測水平是幕墻行業發展的重要標準，我國已形成建筑幕墻檢測網，靜壓檢測設備的洞口尺寸、最大壓力、設備的先進性都已達到國際水平，有一批經驗豐富的檢測試驗的技術人才。我國建筑幕墻的產品標準、技術規范、驗收規程、檢測標準參考了國際上有關建筑幕墻的標準和規范，總結了我國幕墻行業的科研、試驗、設計、施工、安裝的成果和經驗，其科學性、先進性、實踐性和完整性都達到了國際水平或國際先進水平。

　　6.2.4.人力資源成本優勢

　　我國幕墻企業的人力資源成本相比國外先進企業具有一定優勢。這種成本優勢不僅體現在生產制造領域和施工領域的人力資源成本上，還體現在研發設計領域。對于大型專業化幕墻企業，各類專業技術人才占有相當比例，我國幕墻企業在設計、制造、施工方面所具有的全方位人力資源成本優勢，為我國幕墻企業承攬海外工程奠定了基礎。

　　6.3.影響我國幕墻企業國際化的因素

　　在全球制造業不斷向我國轉移和集中的今天，我國的幕墻企業擁有原材料集中、制造業先進、人力資源成本低、技術應用水平高等綜合優勢，我國的幕墻企業在主導國內市場的同時，必將進一步走出去，承攬海外幕墻工程項目。正如其他行業一樣，中國幕墻企業在開展國際業務時必然也面臨諸多的難題和障礙，例如：國外的市場、信息、法律法規、語言障礙等一系列問題是影響我國幕墻企業國際化的主要因素，具體如下：

　　A.國際化的人才。熟悉國際幕墻行業技術標準、法律、規范和市場運行規則，是開拓國際市場的前提。中國幕墻企業開拓國際業務，需要一批熟悉國外經濟、社會和法律環境、能談判、懂專業、會管理的國際化專業人才，而目前我國幕墻行業的國際化人才明顯不足，這是影響我國幕墻企業國際化的關鍵因素。如果能突破國際化人才不足這一障礙，中國的幕墻企業必將成為國際幕墻行業的領導企業和主導力量。

　　B.國際市場運行規則和地方政策。一般國家都對本國承包商提供各種方便與支持，而對國外承包商設置一些障礙。在某些國際工程的投標過程中，在本地是否注冊公司以及是否擁有工廠都可能會成為影響中標的主要因素。另外，不同國家對建筑幕墻行業的法律法規、勞工政策、以及相關的市場準入規則不同，這就要求中國的幕墻企業在開展國際業務時要充分考慮這些因素，深入了解當地的政策、法律和市場環境，充分利用當地的人力資源和合作渠道，借鑒中國其它行業尤其是建筑總承包企業國際化經營的經驗和教訓，加強與上下游企業、合作伙伴及境外總包、建筑師、顧問公司的合作，打造信息化、國際化管理平臺，建立管理、技術、人才外向型的經營模式，努力規避國際化經營的政策風險，以獲得更多的市場準入機會。

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